卓越商企服务明起在港招股 引入腾讯及京东等基石投资者

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2020-10-06 16:37

  • 卓越商企服务公布在港上市的招股详情,预计发行3亿股,当中10%在港公开发行,发行价每股9.3至10.68港元,计划集资27.9亿至32亿港元。

    观点地产网讯:10月6日,卓越商企服务公布在港上市的招股详情,预计发行3亿股,当中10%在港公开发行,发行价每股9.3至10.68港元,计划集资27.9亿至32亿港元,招股日期为10月7日至12日,公司拟于10月19日挂牌上市,上市联席保荐人为招银国际及海通国际。

    卓越商企引入9名基石投资者,不乏知名集团及基金公司,包括腾讯全资附属公司Tencent Mobility、京东全资附属公司Gorgeous Tulips、雪湖资本、3W Fund、奥陆资本、东方金融旗下基金GSC Fund 1及Vision Fund 1等,总计认购1.5亿美元股份。

    Tencent Mobility及Gorgeous Tulips分别认购4500万美元及2000万美元。

    据观点地产新媒体了解,卓越商企本次集资净额中70%预期将用作业务扩张,包括战略性收购及投资;10%将用作投资于先进的信息技术系统;5%将用作在管物业的设施升级;5%将用作吸纳及培养人才及10%将用作一般公司用途。

    招股书显示,卓越商企的收益从2017年9.47亿元增至2019年18.36亿元,复合增长率约为39.2%;净利润从2017年1.36亿元增至2019年2.34亿元,复合年增长率约为30.9%。

    截至2020年5月31日,卓越商企在34个城市拥有331个在管项目,总面积为2580万平方米,其中总面积1170万平方米的111个项目位于大湾区。该等项目包括商务物业、公共与工业物业及住宅物业。

    在管面积方面,卓越商企2017年-2019年所管理的物业项目数中分别有70.9%、78.7%及86.4%由第三方物业开发商开发,总在管面积分别为1136.4万平方米、1455.4万平方米及2352.9万平方米,其中来自卓越集团的在管面积占比分别为65.3%、58.8%及42.2%。

    上述期间内,卓越商企来自第三方物业开发商的在管面积由394.3万平方米增至1337.5万平方米,在2019年首次超过来自卓越集团的在管面积,且来自第三方物业开发商的在管面积2.39倍的增速远超同期来自卓越集团36.83%的增速。

    审校:徐耀辉



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